Conceito Básico de Planejamento Financeiro

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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

 

O Planejamento Financeiro consiste na análise de suas necessidades, definição dos seus objetivos e metas, análise financeira, apresentação, implementação, monitoramento e revisão do seu plano. Buscamos a solução que melhor se encaixe com o seu perfil e o seu momento.

Apresentamos soluções financeiras para você, independente se está no início de carreira, em fase de acúmulo patrimonial ou com a carreira já consolidada e com patrimônio já constituído.

 

Nossos especialistas propiciam toda estrutura de soluções financeiras, organizadas de forma a atendê-lo de forma individualizada.

 

Na estrutura do Planejamento Financeiro, são apresentadas soluções como:
 


de forma a oferecer um serviço financeiro bem amplo. Estudos para a proteção do patrimônio e planejamento sucessório também fazem parte do atendimento.

Grande parte do processo de planejamento ocorre visando otimizar os retornos de várias classes de ativos buscando a diversificação. Em função da grande variedade de produtos e soluções disponíveis, se torna necessário um plano bem definido de alocação em cada classe, assim como um monitoramento em função das alterações no cenário econômico.

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